证券报告：53家上市公司高管悄然进场增持布局（股票附表）

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证券报告书：53家上市公司高管悄然进场布局(附表)
来源：2011-6-5 8:33:25　证券日报
　　【证券之星编者按】据数据统计显示，5月以来，上证指数累计下挫6.30%，多数股票也难逃下跌厄运。在投资者纷纷离场之际，有53家A股上市公司的董事、监事和高管却悄然进场，增持其所持有的公司股票。由于上市公司的董事、监事和高管内部信息人的特殊角色，其相应的投资行为在某种程度上可为大众投资者参考。数据显示，5月上市公司的董事、监事和高管对所在公司的增仓参考市值高达10477.74万元，较4月的1103.91万元，环比增幅高达8.49倍。
34股5月超跌 上市公司高管暂"被套"
　　据显示，5月以来，多数上市公司随大盘震荡向下，在市场的恐慌情绪中，很多投资者开始抛售，但是，两市却有53家公司的董事、监事和高管耗资10477.74万元逆市增持，增仓参考市值环比增长高达8.49倍。其中，沪市相关公司的董事、监事和高管5月逆市增持8725.73万元，较4月的794.48万元环比增长了9.98倍；深市相关公司的董事、监事和高管5月逆市增持1752.01万元，较4月的309.42万元环比增长了4.66倍。显而易见的是，沪市相关公司的董事、监事和高管增持的意愿明显强于深市。
　　  53家公司获高管增持
　　统计显示，5月以来沪深两市有53家上市公司被其董事、监事和高管增持，其中，获高管增持最少的TCL集团涉及股票数量仅100股，所涉金额仅290元，此外，还有15家公司5月的高管增持数量低于1000股，数额较小。但是，上述公司中仍有康美药业（1074.40万股）、新华锦(600735)（157.20万股）、保税科技(600794)（41.43万股）、辉煌科技（22.47万股）、科泰电源(300153)（22.00万股）、海亮股份(002203)（21.66万股）、宝钢股份(600019)（17.28万股）、广州国光(002045)（10.00万股）、中国太保(601601)（2.85万股）、超华科技(002288)（2.72万股）、鼎汉技术(300011)（2.19万股）、爱施德(002416)（2.00万股）、招商地产(000024)（1.57万股）、证通电子(002197)（1.43万股）、一汽轿车(000800)（1.26万股）和奥克股份(300082)（1.00万股）等16家公司获高管增持1万股以上，涉及股票数量较大。
　　从增仓所涉资金上看，上述公司中，有康美药业（7391.88万元）、辉煌科技（645.54万元）、保税科技（576.15万元）、新华锦（574.75万元）、海亮股份（338.98万元）、科泰电源（280.30万元）、广州国光（126.00万元）、宝钢股份（116.55万元）、中国太保（64.36万元）、爱施德（57.80万元）、鼎汉技术（56.19万元）、超华科技（40.72万元）、证通电子（28.90万元）、奥克股份（27.00万元）、招商地产（26.51万元）、一汽轿车（18.11万元）、科士达(002518)（13.85万元）和新世纪(002280)（10.27万元）等18家公司的董事、监事和高管的增仓参考市值逾10万元。
　　比较典型的是辉煌科技。深交所的公开资料显示，其于5月24日、25日分别被高管于辉和杜旭升增持85900股、74200股和64600股。其2011年一季报披露，2011年1-6月净利润比上年同期增减变动幅度为0-30%，业绩变动的原因是上半年为公司生产经营的淡季，公司各项产品较上年同期有增有减，总体未发生明显变化。去年同期净利润为1322.76万元。申银万国认为，公司防灾安全监控业务已进入收获期；综合视频监控和城际轨道业务今年培育，明年有望大发展；信号集中监测系统受益产品升级换代未来几年仍将高速增长。公司业绩2011年将加速增长，暂维持前期盈利预测，预计公司2011年、2012年每股收益分别为1.44、2.09元，维持其"增持"评级。
  5月部分获高管增持的超跌股
　　证券 证券简称 行业 变动股份数量 增持金额 最新收盘 最新涨幅(%) 5月以来涨幅(%) 最新动态市盈率 最新市净率(倍)
　　代码 (万股) (万元) (元) (倍)
　　002540亚太科技(002540)有色金属 0.02 0.38 19.39 2.05 -16.01 33.21 1.94
　　002408齐翔腾达(002408)化工 0.11 3.75 30.11 1.65 -16.00 28.90 5.48
　　300180华峰超纤(300180)化工 0.20 3.65 15.39 1.72 -15.67 30.45 2.17
　　002416爱施德 商业贸易 2.00 57.80 30.6 2.96 -15.38 28.10 3.83
　　300109新开源(300109)化工 0.02 0.42 19.34 0.73 -14.77 62.22 4.20
　　002518科士达 机械设备 0.50 13.85 27 1.66 -14.56 36.85 2.59
　　600794保税科技 交通运输 41.43 576.15 13 2.28 -14.47 26.52 6.60
　　002268卫士通 信息服务 0.30 7.16 15.86 2.65 -14.02 41.01 6.60
　　002288超华科技 电子元器件 2.72 40.72 15.5 0.39 -13.89 106.78 4.35
　　000819岳阳兴长(000819)化工 0.05 0.78 15.79 1.22 -13.81 74.73 6.04
　　300211亿通科技(300211)信息设备 0.10 2.79 25.45 0.59 -13.55 37.54 2.88
　　300079数码视讯(300079)信息服务 0.07 3.49 21.84 1.53 -11.99 30.11 2.30
　　600177雅戈尔(600177)纺织服装 0.10 1.24 10.04 1.72 -11.22 7.74 1.50
　　601601中国太保 金融服务 2.85 64.36 21.53 1.27 -11.22 20.14 2.24
　　300153科泰电源 机械设备 22.00 280.30 12.84 1.42 -11.20 48.06 2.30
　　002254烟台氨纶(002254)化工 0.03 0.77 26.69 3.13 -11.18 26.71 4.44
　　002280新世纪 信息服务 0.54 10.27 17.36 2.00 -10.97 46.16 4.08
　　002322理工监测(002322)机械设备 0.01 0.53 46.51 2.44 -10.89 49.80 3.54
　　000422湖北宜化(000422)化工 0.02 0.37 18.76 1.68 -10.76 18.72 3.57
　　002203海亮股份 有色金属 21.66 338.98 14.31 6.08 -10.00 24.04 3.55
　　002045广州国光 电子元器件 10.00 126.00 7.35 1.52 -9.94 33.52 2.30
　　000800一汽轿车 交运设备 1.26 18.11 13.42 0.00 -9.63 14.09 2.42
　　002323中联电气(002323)机械设备 0.08 1.97 22.6 1.03 -9.35 35.26 2.19
　　000835四川圣达(000835)采掘 0.15 1.39 9.35 0.86 -9.14 132.33 6.33
　　000662索芙特 化工 0.02 0.19 7.31 2.24 -8.51 -23.91 2.61
　　000024招商地产 房地产 1.57 26.51 16.25 0.93 -8.44 12.75 1.49
　　002202金风科技(002202)机械设备 0.14 2.26 15.72 1.29 -7.80 18.85 3.13
　　002401交技发展(002401)信息服务 0.01 0.36 33.65 1.32 -7.73 47.55 3.48
　　601000唐山港(601000)交通运输 0.10 0.82 6.91 1.17 -7.25 18.84 1.99
　　600019宝钢股份 黑色金属 17.28 116.55 6.41 0.79 -7.10 9.33 1.09
　　300214日科化学(300214)化工 0.05 1.02 19.5 1.09 -6.70 29.62 2.67
　　002539新都化工(002539)化工 0.01 0.28 28.09 1.78 -6.63 24.99 2.22
　　002296辉煌科技 信息服务 22.47 645.54 28.29 1.76 -6.43 65.72 8.69
　　600518康美药业 医药生物 1074.40 7391.88 12.73 3.41 -6.32 35.63 3.26
　　000511银基发展(000511)房地产 0.47 1.74 3.35 1.52 -5.90 137.16 2.49
　　000100TCL集团 家用电器 0.01 0.03 2.68 0.75 -5.45 38.44 2.16
　　300082奥克股份 化工 1.00 27.00 28.59 5.50 -5.05 35.94 2.78
　34家公司5月以来超跌
　　截至昨日，上证大盘5月以来已下跌6.30%，上述公司中，有34家公司5月以来的跌幅都超过了上证指数，超跌行情可能给相应公司的董事、监事和高管低价买入的机会。其中有亚太科技（-16.01%）、齐翔腾达（-16.00%）、华峰超纤（-15.67%）、爱施德（-15.38%）、新开源（-14.77%）、科士达（-14.56%）、保税科技（-14.47%）、卫士通（-14.02%）、超华科技（-13.89%）、岳阳兴长（-13.81%）、亿通科技（-13.55%）、数码视讯（-11.99%）、雅戈尔（-11.22%）、中国太保（-11.22%）、科泰电源（-11.20%）、烟台氨纶（-11.18%）、新世纪（-10.97%）、理工监测（-10.89%）、湖北宜化（-10.76%）和海亮股份（-10.00%）等20家公司5月以来都下跌了10%以上，跌幅较大。
　　比较典型的是爱施德。其最新收报30.6元，5月以来下跌15.38%。据深交所的公告，2011年5月31日公司董事长黄文辉以均价28.9元增持公司2万股，本次增持后，其持有公司股份2万股。公司2011年一季报披露，2011年1-6月预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为30%-40%；上年同期归属于上市公司股东的净利润为30159.65万元；业绩变动的原因是行业目前正处于转型时期，智能手机将逐渐成为3G手机的主流，运营商是推动行业转型的主要力量；许多生产厂家的产品研发滞后，目前的产品尚不能充分满足运营商对智能手机的需求，导致手机代理商出现业绩波动。
　　证券代码 证券简称 行业 变动股份数量(万股) 增持金额(万元) 最新收盘(元) 最新涨幅(%) 5月以来涨幅(%) 2011年中期业绩预告类型 中期预告净利润变动幅度(%)
　　600518康美药业 医药生物 1074.40 7391.88 12.73 3.41 -6.32 - -
　　002296辉煌科技 信息服务 22.47 645.54 28.29 1.76 -6.43 略增 30
　　600794保税科技 交通运输 41.43 576.15 13 2.28 -14.47 - -
　　600735新华锦 纺织服装 157.20 574.75 12.78 3.40 23.60 - -
　　002203海亮股份 有色金属 21.66 338.98 14.31 6.08 -10.00 续盈 -30
　　300153科泰电源 机械设备 22.00 280.30 12.84 1.42 -11.20 - -
　　002045广州国光 电子元器件 10.00 126.00 7.35 1.52 -9.94 略减 -40
　　600019宝钢股份 黑色金属 17.28 116.55 6.41 0.79 -7.10 - -
　　601601中国太保 金融服务 2.85 64.36 21.53 1.27 -11.22 - -
　　002416爱施德 商业贸易 2.00 57.80 30.6 2.96 -15.38 略减 -40
　　300011鼎汉技术 机械设备 2.19 56.19 26.15 3.03 -4.21 - -
　　002288超华科技 电子元器件 2.72 40.72 15.5 0.39 -13.89 续盈 -30
　　002197证通电子 信息设备 1.43 28.90 20.17 0.35 0.60 预增 80
　　300082奥克股份 化工 1.00 27.00 28.59 5.50 -5.05 - -
　　000024招商地产 房地产 1.57 26.51 16.25 0.93 -8.44 - -
　　000800一汽轿车 交运设备 1.26 18.11 13.42 0.00 -9.63 - -
　　002518科士达 机械设备 0.50 13.85 27 1.66 -14.56 略增 50
　　002280新世纪 信息服务 0.54 10.27 17.36 2.00 -10.97 续盈 20
　　002346柘中建设(002346)建筑建材 0.50 9.61 20.15 -0.25 7.30 预增 80
　　000778新兴铸管(000778)黑色金属 0.92 9.15 10.38 2.98 -4.16 - -
　　002457青龙管业(002457)机械设备 0.28 7.73 18.45 -0.75 5.80 续盈 20
　　002268卫士通 信息服务 0.30 7.16 15.86 2.65 -14.02 预增 650
　　000752西藏发展(000752)食品饮料 0.24 6.21 31.46 8.93 34.91 续盈 -
　　002130沃尔核材(002130)化工 0.30 5.36 16.29 -1.63 3.74 略增 30
5月部分获高管增持个股9家公司估值水平20倍以内
　　数据显示，上述公司以其昨日收盘价为基准计算的最新动态市盈率高低不一，估值水平较高的超华科技（106.78倍）、四川圣达（132.33倍）、银基发展（137.16倍）和西藏发展（720.75）等四家公司的最新动态市盈率都超过了100倍。而雅戈尔（7.74倍）、宝钢股份（9.33倍）、华茂股份(000850)（12.23倍）、招商地产（12.75倍）、新兴铸管（13.96倍）、一汽轿车（14.09倍）、湖北宜化（18.72倍）、唐山港（18.84倍）、金风科技（18.85倍）等9家公司的最新动态市盈率都在20倍以下，估值水平较低。
　　从市净率估值来看，上述公司中有29家的最新市净率都在3倍以下。其中，有宝钢股份（1.09倍）、招商地产（1.49倍）、雅戈尔（1.50倍）、四川美丰(000731)（1.70倍）、新兴铸管（1.84倍）、亚太科技（1.94倍）、唐山港（1.99倍）、国联水产(300094)（2.11倍）、TCL集团（2.16倍）、华峰超纤（2.17倍）、中联电气（2.19倍）、华茂股份（2.20倍）、新都化工（2.22倍）、中国太保（2.24倍）、数码视讯（2.30倍）、广州国光（2.30倍）、科泰电源（2.30倍）、一汽轿车（2.42倍）和银基发展（2.49倍）等19家公司的最新市净率估值水平在2倍以下，相对较低。
　　19家公司中期预喜
　　上述被董事、监事和高管增持的上市公司中，截至昨日有24家公司公布了2011年中期业绩预告，预喜的公司多达19家。其中，有卫士通（650%）、齐翔腾达（150%）、新都化工（130%）、柘中建设（80%）、证通电子（80%）、科士达（50%）、齐心文具(002301)（40%）、交技发展（30%）、辉煌科技（30%）、沃尔核材（30%）、青龙管业（20%）、兴化股份(002109)（20%）、理工监测（20%）和新世纪（20%）等14家公司都预计2011年中期业绩将增长20%以上。
　　而从一季度的业绩来看，上述公司中有西藏发展（5405.56%）、四川圣达（299.87%）、一汽轿车（256.39%）、保税科技（229.60%）、银基发展（140.63%）、唐山港（100.31%）、索芙特（98.18%）、交技发展（95.17%）、新华锦（74.27%）和圣阳股份(002580)（54.28%）等10家公司一季度的业绩都环比增长50%以上，增幅较大。
　　比较典型的是卫士通。其董事罗天文的子女罗琼分别于2011年5月13日及5月17日增持公司股票1000股和2000股，交易均价分别为24.2元和23.7元。公司预计2011年1-6月净利润比上年同期增长幅度为600%－650%。业绩变动的原因是预计1－6月营业收入比上年同期有所增长。去年同期净利润53.03万元。良好的业绩也使其慷慨分红，公司2010末期的分红方案是每10股转增3.0股，且每10股分红2.0元。
　　5月部分获高管增持股业绩预告一览 证券代码 证券简称 行业 最新收盘(元) 最新涨幅(%) 5月以来涨幅(%) 2011年一季净利润(万元) 环比增长率(%) 2011年中期业绩预告类型 中期预告净利润变动幅度(%)
　　002408齐翔腾达 化工 30.11 1.65 -16.00 14011.03 -12.84 预增 150
　　002268卫士通 信息服务 15.86 2.65 -14.02 -1361.12 -123.56 预增 650
　　002539新都化工 化工 28.09 1.78 -6.63 5323.42 -24.97 预增 130
　　002197证通电子 信息设备 20.17 0.35 0.60 1473.24 -45.91 预增 80
　　002346柘中建设 建筑建材 20.15 -0.25 7.30 714.48 -67.00 预增 80
　　002288超华科技 电子元器件 15.5 0.39 -13.89 251.35 -17.53 续盈 -30
　　002280新世纪 信息服务 17.36 2.00 -10.97 483.21 -73.84 续盈 20
　　002322理工监测 机械设备 46.51 2.44 -10.89 -508.54 -112.75 续盈 20
　　002203海亮股份 有色金属 14.31 6.08 -10.00 2535.80 -74.17 续盈 -30
　　002323中联电气 机械设备 22.6 1.03 -9.35 1362.76 -21.05 续盈 -25
　　002109兴化股份 化工 10.38 0.48 -0.09 2720.09 -3.08 续盈 20
　　002457青龙管业 机械设备 18.45 -0.75 5.80 860.42 -65.45 续盈 20
　　000752西藏发展 食品饮料 31.46 8.93 34.91 441.42 5405.56 续盈 -
　　300094国联水产 农林牧渔 10.79 1.51 -2.00 -335.95 -110.53 续亏 -
　　002540亚太科技 有色金属 19.39 2.05 -16.01 3170.42 -4.57 略增 15
　　002518科士达 机械设备 27 1.66 -14.56 1952.66 -26.11 略增 50
　　002401交技发展 信息服务 33.65 1.32 -7.73 969.49 95.17 略增 30
　　002296辉煌科技 信息服务 28.29 1.76 -6.43 -1138.50 -119.01 略增 30
　　002301齐心文具 轻工制造 13.46 1.20 -3.17 800.72 -52.59 略增 40
　　002130沃尔核材 化工 16.29 -1.63 3.74 1286.26 -42.31 略增 30
　　002416爱施德 商业贸易 30.6 2.96 -15.38 8525.62 -35.46 略减 -40
　　002254烟台氨纶 化工 26.69 3.13 -11.18 6773.26 2.10 略减 -30
　　002045广州国光 电子元器件 7.35 1.52 -9.94 1168.39 -36.26 略减 -40
　　002202金风科技 机械设备 15.72 1.29 -7.80 20618.59 -70.52 略减 -50
   14只化工股获增持
　　统计显示，5月份有14只化工股被高管增持，累计增持数23.8万股，增持资金约361.74万元，成为5月最受高管青睐的行业。
　　具体来看，海越股份(600387)（315.81万元）、奥克股份（27.00万元）、沃尔核材（5.36万元）、齐翔腾达（3.75万元）、华峰超纤（3.65万元）、四川美丰（1.34万元）、日科化学（1.02万元）和兴化股份（1.01万元）等8只化工股在5月份被高管增持资金均超万元。
　　比较典型的是海越股份，该股高管增持股份全部为分红送转，变动日期为2010年6月9日，在上交所申报日期为5月20日，高管累计增持数为21.69万股，增持资金约315.81万元。其中，姚汉军（2.36万股）、赵泉鑫（2.25万股）、彭齐放（2.25万股）、杨晓星（2.25万股）、袁承鹏（2.25万股）、吕小奎（2.25万股）、吴志标（2.10万股）、周丽芳（1.43万股）、阮炳泰（1.25万股）、方少萍（0.90万股）、陈海平（0.83万股）、刘振辉（0.45万股）、楼文浪（0.45万股）、尹小娟（0.45万股）和张中木（0.23万股）等14个高管增持，这些高管增持都是通过分红送转得到的股份。从基本面来看，一季度实现净利润2251.84万元，环比增长1772.11%，营业收入同比增长94.12%。公司表示，营业收入增长主要系本公司本期成品油销售增加所致， 营业外收入增加主要系控股子公司诸暨市越都石油有限公司本期处置固定资产收入所致。华泰联合表示，海越股份的新的起点、新的征程，预计公司2011-2013年每股收益分别为0.25元、0.37元、0.53元，维持公司的"增持"评级。公司未来三年盈利能力提高将来自于地产和创投业务进入投资回报期，而新业务LPG深加工项目可能从2014年才开始贡献业绩。
　　同样，奥克股份高管增持金额超20万元，增持数量为1.00万股。事实上，公司2700万限售解禁于2011年5月20日上市流通，其中广东德美、锦州悦鑫、罗林骥实际可上市流通数量分别为1800万股、630万股、270万股。
　　从基本面来看，一季度实现净利润为5231.61万元，环比增长5.48%，公司将在2011年继续保持生产能力和销售规模的合理快速增长，积极推进各建设项目，努力实现全年产品销量和销售收入同比增长50%以上的经营目标。
　　中投证券表示，奥克股份的环氧乙烷价格下跌利于下游需求释放，看好聚醚单体市场。公司在环氧乙烷的精细衍生品领域具有较强的技术积累，未来公司部分自给环氧乙烷后将提升产品的盈利能力，锦州的500MW硅片项目投产有超预期的可能。保守预计公司11-13年的每股收益分别为1.14、1.69和2.31元，给予6-12个月目标价35元,对应2012年20倍估值，推荐评级。
　　8只机械设备股获增持
　　统计显示，5月份有8只机械设备股被高管增持，累计增持数25.21万股，增持资金约363.09万元，成5月上市公司高管热捧的对象。
　　具体来看，5月被高管增持的机械设备股分别为科泰电源（280.30万元）、鼎汉技术（56.19万元）、科士达（13.85万元）、青龙管业（7.73万元）、金风科技（2.26万元）、中联电气（1.97万元）、圣阳股份（0.27万元）和理工监测（0.53万元）。
　　比较典型的是科泰电源，公司高管蔡行荣通过二级市场竞价交易数量为22.00万股，增持资金约280.30万元。事实上，5月30日公司董事蔡行荣以均价12.81元/股增持公司17.38万股，本次增持后，其持有公司股份22万股。另蔡行荣于5月27日以均价12.48元/股增持公司4.62万股。公司表示，一季度公司营业收入保持稳步增长，其中通信行业产品实现收入5276.51万元，电力行业产品实现收入72.76万元，石油石化行业产品实现收入366.60万元，建筑工程行业产品实现收入69.75万元，交通运输行业产品实现收入790.41万元，服务业产品实现收入29.74万元，其他产品实现收入1040.11万元，生产经营计划执行情况良好。从机构进出来看，一季度的前十大流通股东持仓合计404.55万股（上期44.82万股），占流通盘的20.23%（上期2.80%）；新进南方稳健基金持仓50.00万股，新进云南国际信托两账户持仓100万股；股东人数较上期减少24.9%，筹码集中。
　　同样，鼎汉技术高管累计增持2.19万股，增持资金约56.19万元。从基本面来看，一季度轨道交通信号电源产品实现收入4610.31万元，轨道交通电力操作电源实现收入413.52万元，轨道交通通信电源实现收入46.29万元，轨道交通屏蔽门电源实现收入318.41万元，地铁综合供电系统解决方案实现收入237.12万元，其他产品实现收入503.38万元，生产经营计划执行情况良好。公司表示，公司首期股权激励计划限制性股票已完成登记，激励对象为49人（原56人），修订解锁条件：以2010年为基数，2011-2013年净资产收益率分别不低于10%、10.5%、11%，2011-2013年净利润增长率分别不低于15%、35%、85%，解锁日上一年度的净利润不低于授予日前最近三个会计年度平均水平且不为负，首期授予日为2011年4月18日，注：本次激励计划授予数量为288万份，授予价格为19.15元/股，来源为向激励对象定向发行新股。授予后（包括禁售期1.5年在内）的3.5年为解锁期，在解锁期内，授予日后的1.5年、2.5年、3.5年后可分别解锁当次获授标的股票总数的30%、30%、40%。鼎汉技术的业绩蓄势以待发，预计公司2011~2013年的每股收益分别为0.86元、1.69元和2.19元，当前股价对应公司2011~2013年市盈率分别为45.96倍、23.37倍和18.04倍，鉴于行业的景气及公司在行业内的竞争优势，维持公司"增持"的投资评级。

雅楠

谢谢米版的分享。但也不能忽视这样一个事实：目前A股市场乱象横生，价值投资眼前是排不上用场的，