本周讨论话题：股票—中国农行（淡马锡2亿大华银行1亿）

老鼠爱小米 · 发表于 6-7-2010 22:48:21|来自：新加坡

本帖最后由老鼠爱小米于 6-7-2010 22:55 编辑

承诺各注资2亿和1亿美元  淡马锡大华银行将成中国农行基石投资者

　　中国农业银行（Agricultural bank of China，简称农行）证实，本地淡马锡控股和大华银行已承诺分别投资2亿美元（2亿7840万新元）和1亿美元（1亿3920万新元），成为其首次公开售股（IPO）的基石投资者。

潘功胜来本地路演  　　

农行执行董事兼副行长潘功胜昨天在本地的路演活动结束后，接受媒体访问时，透露以上讯息。较早前，也有外电引述消息人士的话说，淡马锡这次计划投资高达3亿美元。　

　但潘功胜也指出，淡马锡最终持股的比例相信不高。　　他说：“我们一共有3000多亿股，它（投资）2亿多美元……最后（持）股要用2亿多美元换成，要等定价出来以后，才看能折换成多少股。” 　　一般来说，基石投资者在正式路演举行前，就已同意认购一批股票，这就允许牵头包销商向潜在投资者显示，售股计划已拥有坚实的财务资源后盾。　

　至于本地还有哪些机构投资者已表示有兴趣投资？　
　潘功胜说：“整个路演启动后，在新加坡也有很多投资者表现了很大的兴趣，但具体的名单我记不住了。”
　　

农行这次的首次公开售股活动，有望成为全世界最大的首次公开售股，该行有意出售14％的股权，市场人士估计，总筹集金额可高达230亿美元。

   根据招股书，农行打算在全球发行超过254亿股H股（取决于超额配售权而定），其中大约95％将根据国际发行作初步发行，另外5％预留在香港公开发行，发行价范围介于每股H股2.88至3.48港元（0.51至0.62新元）。　

  　潘功胜指出，香港已从6月30日上午开始公开售股，今天中午结束，预计傍晚国际路演结束后，应该就能定价。

   本月15日和16日分别在上海和香港上市　

　这只股票将在本月15日和16日分别在中国上海和香港两地上市。　　
   农行也打算在中国上海发售222亿A股，每股股价介于2.52至2.68元人民币（0.52至0.55新元）。　　

　　尽管股市最近波动巨大，全球经济依然处于“多事之秋”，在过去三个月，全球就有近50家公司打算暂时取消上市计划，但潘功胜却信心满满地指出，投资者对该行首次公开售股，反应非常热烈。　

　他说：“虽然资本市场有些波动，但是，（这）是很正常的。在路演的过程中，全世界的投资者对投资在农业银行的兴趣是非常浓烈的。” 　　

   除了主权财富基金，一些金融机构和知名企业也已承诺入股。

　　截至6月30日，卡塔尔的主权财富基金（投资28亿美元）、科威特投资局（8亿美元）、英国的渣打银行（5亿美元）、荷兰的荷兰合作银行（Rabobank）（2亿5000万美元）和澳洲的Seven Group控股（2亿5000万美元）都已答应注资。

   较早前也有消息称，香港长江实业主席李嘉诚及恒基地产主席李兆基各以10亿港元（1亿7000万新元）入股。　

　中国四大商业银行中，只有农行还未上市。但最近，另外三大银行——中国银行、中国建设银行和工商银行，也分别宣布了上百亿美元的筹资计划，开始“吸金”。　

　中国银行上个星期五刚宣布，计划寻求股东批准进行配股，预计融资总额不会超过600亿元人民币（123亿新元）。　

　尽管中国各大银行纷纷大规模集资，但潘功胜认为，这对其首次公开售股不会有太大影响。　　潘功胜说：“我觉得没有特别大的影响，因为我听说中国银行的大股东（汇金）可能行使反摊薄权，因为汇金持股的比例很高，占60至70％，它不愿它的股份被稀释。这样对市场的影响就不很大。”
　　

   昨天下午于本地酒店举行的路演，只开放给机构投资者和有经验的投资者出席，吸引了约150家基金经理、机构投资交易员、证券商等到场。路演6月24日开始在香港举行，农行较早前也到美国、欧洲等地进行路演。

本文来源：http://www.zaobao.com/cs/cs100706_005.shtml

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