大家一起聊聊麦达斯MIDAS

alaincheong

alaincheong 发表于 15-8-2013 16:27
疑点一，应收账目 2013 2季结束为$1,264,569,000 2012年结束为$1,007,627,000
半年累计应收账目为$256,942, ...

事实上你看库存741M， 铝价每吨约14850，换算库存约5万吨，容量约1.85万立方米。
由于铝材重量，只能在地面层囤积，一般生产后的铝材需要分类，囤积面积更加扩大在加上需要取货等面积最少也需要容量的20到30倍。若只考虑20倍，约37万平米的面积。而目前Midas的仓储只有山西永乐厂房面积才1.08万平米，而且还包工厂，其他像吉林，洛阳等在年报都是划分为生产线，所以库存可疑。
短期炒作无妨，长期持有需慎重。

alaincheong

为什么其他营收我觉得可疑，因为利息收入0.565M，所以其他营收若是都是废铝（财报说主要是废铝和利息），那剩的若是废铝9.039M，废铝价格目前约2450每吨，所以根据价格约3900吨。而cost of sales,若全部当做纯铝费（不考虑人工等）， 那也才1.4万吨。废铝是生产铝 的25%也不合逻辑，一般废铝才0~2%而已。若拿去年同期其他营收（3.9M)，利息是2.06M，那废铝才1.87M==9.039M(今年）？？？

vivocity2010

alaincheong 发表于 15-8-2013 16:27
疑点一，应收账目 2013 2季结束为$1,264,569,000 2012年结束为$1,007,627,000
半年累计应收账目为$256,942, ...

分析的8错！赞一个！
很多东西就是这样，作帐的话，有的东西是藏不住的。说一个慌言，要用十个更大的慌言去掩盖！

LZT197208

alaincheong 发表于 16-8-2013 07:29
为什么其他营收我觉得可疑，因为利息收入0.565M，所以其他营收若是都是废铝（财报说主要是废铝和利息），那 ...

老大分析这么专业，有没有哪只不那么可疑基本面好的股票推荐。

brant007

这是我买的第一只股，当时刚开户，ocbc的在邮件中推荐，我0.555买入15粒，结果一路下跌，到了0.435左右。大盘当时也是狂跌，咬咬牙，手起刀落，血淋淋的一块肉割下。近期最高价0.567，最低价0.435现在回头来看，真的炒股抄到了顶，卖到了底。还好另外一股大涨，基本cover了损失。正好当时大盘狂跌，全部卖了。最后一算账，算上一切费用，亏了大概50块。卖了后心情好多了，也不用天天去看。

seeyu

又来一次。
铁路总公司9月6日在其网站上公布时速250公里动车组中标人资格，颇具标志意义的铁路总公司成立后首次大规模车辆招标。此次招标共涉及大功率机车795台、动车组159列、货车近2.9万辆、客车726辆，总金额超过500亿元，几乎为中国南车、中国北车两大巨头所瓜分。

pig2pig

Midas今天又收获2亿多的大单，看来股价要上涨了。。

花无声

老鼠爱小米 发表于 3-1-2013 13:34
看公司的注册地是在新加坡。而生意是在中国。不知是否是龙愁股？

版主大人，啥是龙愁股？

老鼠爱小米

花无声 发表于 29-10-2013 20:44
版主大人，啥是龙愁股？

简单地说，龙筹股就是在新加坡上市的中国股票。

Moderator

Midas Holdings - Accelerating to high speed
Date: 30/10/2013

Source         :         CIMB
Stock         :         MIDAS                     Price Target         :         0.74             |             Price Call         :         BUY
                                   Last Price         :         0.485             |             Upside/Downside         :          +0.255 (52.58%)

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Target S$0.74 (Long Term: Out Perform)

China's aggressive railway expansion plans present a tremendous opportunity for Midas given the company's 60% market share and strong track record in the industry. We estimate that Midas can win Rmb2.5bn-3.2bn worth of high-speed rail (HSR) orders by end-2015.  We raise our FY14-15 EPS to 17-19% above consensus; the market is likely to follow suit. We believe further HSR contract wins could catalyse the stock. Maintain Outperform, with our target price unchanged at S$0.74, based on 1.29x CY14 P/BV (20% discount to average P/BV during 2010-11).

We raise our FY14-15 EPS to 17-19% above consensus; the market is likely to follow suit. We believe further HSR contract wins could catalyse the stock. Maintain Outperform, with our target price unchanged at S$0.74, based on 1.29x CY14 P/BV (20% discount to average P/BV during 2010-11).