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发表于 19-12-2014 10:28:39|来自：重庆江北区
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接下来，咱们谈谈杰赛科技这一支股票——————————————
主营业务 ｜面向信息网络建设提供综合解决方案服务及相关信息网络产品。
｜经营范围 ｜一般经营项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服｜
｜ ｜务；数据处理和存储服务；地理信息加工处理；计算机整机制造｜
｜ ｜;计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设 ｜
｜ ｜备制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制｜
｜ ｜造；密钥管理类设备和系统制造；通信系统设备制造；通信终端｜
｜ ｜设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地｜
｜ ｜面接收设施）；应用电视设备及其他广播电视设备制造；电子元｜
｜ ｜件及组件制造；印制电路板制造；通信线路和设备的安装；雷达｜
｜ ｜、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子｜
｜ ｜自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程｜
｜ ｜服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工｜
｜ ｜程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；计算机网络｜
｜ ｜系统工程服务；广播系统工程服务；消防设施工程专业承包；机｜
｜ ｜电设备安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修等；许可｜
｜ ｜经营项目：增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可｜
｜ ｜证》载明内容为准）；商用密码产品销售等；
【1.业内点评】
【2014-09-25】【出处】平安证券
杰赛科技(002544):传统业务稳定增长 云计算开启长期成长空间
领先的物联网和云计算融合服务提供商
公司业务横跨通信和信息两大领域，立足于三网融合、物联网、“云计算”及新一代无线宽带网络应用，从技术解决方案、建设解决方案和相关网络产品等多个维度，为电信运营商、广电运营商、政府机构、公共事业部门及企事业单位提供信息网络建设综合解决方案服务及相关网络产品。目前，公司已发展成为领先的物联网和云计算综合服务提供商。
通信规划和 PCB 业务发展良好，公司业绩稳定增长可期
通信规划设计和PCB 业务是公司传统业务，为营业收入和利润的主要来源，两项业务发展势头良好，公司业绩稳定增长可期。受益于国家LTE 网络建设，公司通信网络规划设计及优化业务继续保持增长势头，随着14 年下半年运营商4G 网络建设的加速推进，通信规划设计业务将继续稳步发展，业务收入增速有望提升。印制电路板（PCB）业务方面，公司通过拓展和优化业务布局，开拓细分市场，提升产业链整合效率，缓解产能不足，深挖高附加值订单，PCB 业务收入将继续保持稳定增长。
积极发展云计算业务，长期成长空间有望开启
据艾瑞咨询预测，我国云计算产业2013 年市场规模已达到1100 亿元。云计算服务在互联网、移动互联网、智慧城市等领域加速发展，其服务方式已在社会管理、生产、生活的信息服务中得到初步应用，云计算技术加速渗透，云计算市场将迎来快速发展期。
公司积极拓展云计算业务，聚焦通信运营商、政企、教育行业等客户，公司竞争优势显著，长期成长空间有望开启。公司是国内资质种类最齐全的信息网络建设服务提供商之一，具备9 项业内顶级资质；公司技术实力突出，拥有529项专利，在“云计算”、物联网、移动互联等方面的技术研发实力较为雄厚；公司具备战略性新兴产业先发优势，凭借在通信网络规划设计、宽带接入、电子政务、行业信息化应用、电子电路设计等领域已积累的技术和经验优势，公司在移动互联网、物联网、云计算等战略性新兴领域先发优势地位逐渐凸显。我们对公司云计算业务发展前景信心十足，公司新兴成长空间即将开启。
[2014-12-11](002544)杰赛科技(002544):军工信息化将迎来投入高峰期
■中国证券报
12月10日,杰赛科技又迎来涨停,股价再创新高.尽管业绩并不尽如人意,但有军
工信息化的前景作支撑, 以及军民融合深度发展,结合深化改革的预期推动,公司仍
是资金追逐的热点.
事实上,杰赛科技并不是个案.在军工信息化推进大潮里,国睿科技,卫士通等众
多军工信息化概念公司今年股价均表现不俗.梳理公司经营情况可以发现,这些公司
军工业务占比普遍较小,随着军工信息化投入高峰的到来,未来该业务提升空间还很
大,加上国企改革预期推动,军工信息化公司值得期待.
众多资金热捧
在经历了12月9日的大盘急速下挫之后, 杰赛科技12月10日上演了大幅反弹,最
后以涨停收盘.杰赛科技所属行业为通信及通信设备, 从公布的业绩来看,公司表现
平平.截至2014年9月30日, 杰赛科技营业收入为11.9074亿元,归属于母公司股东的
净利润为4271.573万元,同比减少2.625%.
不过近三个月来,公司获得较高的市场关注度.从一则公告或许可以看出杰赛科
技受宠的主要原因.2014年8月11日, 公司收到由武器装备质量体系认证委员会颁发
的《武器装备质量体系认证证书》.分析人士认为, 支撑公司股价走强的最大题材,
正是备受关注的军工概念.今年以来, 随着军工行业步入景气周期,军工信息化公司
自然受益.而在这一预期的推动下,太极股份,国睿科技,卫士通等众多公司的股价今
年均出现了大涨.
事实上,国家推进军工信息化的步伐正在加快.十八届三中全会明确了国防和军
队现代化建设"三步走"战略构想,加紧完成机械化和信息化建设双重任务,力争到20
20年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展.
12月3日至4日, 全军装备工作会议在北京召开.据媒体报道,会议强调要贯彻国
家安全观,牢牢把握在新形势下的强军目标,坚持信息主导,体系建设,坚持自主创新
, 持续发展,坚持统筹兼顾,突出重点,加快构建适应要求的装备体系,为实现强军梦
提供强大物质技术支撑.
伴随全军装备工作会议的召开, 军工信息化公司也在12月初迎来又一波拉升行
情.安信证券分析师指出,信息化建设不足是我军重大短板.经过几十年的投入,军队
装备建设取得了长足进步, 但信息化建设尚有很大不足,尤其是与军事强国相比,差
距巨大.未来几年将是军工信息化的投入高峰,建立完备信息系统的作战体系是重点
.行业基本面持续向上,相关军工信息化企业将持续受益.
业绩提升空间大
与红火的市场相比,部分军工信息化公司业绩表现尚有较大提升空间.
以卫士通, 太极股份,川大智胜,杰赛科技,国睿科技这5家热门军工信息化公司
为例,卫士通,杰赛科技,国睿科技今年股价涨幅均超过100%,但5家公司中,仅有卫士
通和国睿科技前三季的业绩翻倍,其他3家公司业绩出现了下降.
其中, 杰赛科技今年的股价涨幅达到265.27%,但是截至2014年9月30日,杰赛科
技实现营业收入11.9074亿元, 归属于母公司股东的净利润为4271.573万元,较去年
同比减少2.625%,基本每股收益为0.08元.
通信规划设计是杰赛科技的主营业务.今年以来, 电信运营商加大对4G的投入,
杰赛科技半年报显示,三大运营商在4G网络建设的投入皆超过百亿元,但是公司通信
规划设计也并没有明显增长.其印制电路板(PCB)业务目前并未成为公司的主要利润
来源,不过在军品市场份额提升.
卫士通前三季实现净利润1145.7万元,同比增长113.14%,前三季度营业收入为3
.03亿元,同比增长41.3%.营收增长的主要原因是,政府旺盛需求带动,前三季度公司
共入围中央政府采购投标37类69款产品,远高于过去历年入围产品数量.政府等相关
部门收入占公司总收入70%以上.
分析军工信息化公司主营业务收入来看,目前来自军工方面的订单较少,其业绩
驱动主要是其他行业信息化的收入.
国企改革预期成看点
根据Wind统计数据,杰赛科技,国睿科技,卫士通2014年预期市盈率分别为123.6
倍,87.3倍,112.5倍.
不过, 对于未来军工信息化公司的走势,申万分析师指出,军工股的高弹性以及
国防和军队改革的必要性和迫切性,将支撑军工股长期走牛.
分析人士指出, 目前军工信息化公司普遍市值较小.以卫士通为例,截至12月10
日公司市值仅为135亿元.
同时, 公司国企改革预期明显.招商证券分析师指出,卫士通是中国电科公司旗
下三十所的唯一上市公司, 2014年4月中国电科与成都市签署战略合作协议,共同在
成都建设国家示范网络信息安全产业园,8月份进一步明确投资将达130亿元,到2017
年达产后实现年产值150亿元.卫士通有望成为三十所及相关兄弟单位网络信息安全
业务的资本运作平台.
国企改革预期也是众多资金热捧信息化公司的重要原因之一. 广发证券分析指
出, 2015年国防工业改革将会继续推动军工国企的整合,继续提升证券化水平,推进
军民深度融合.考虑到未来军工业务整合的空间和相对上市公司的业绩弹性,电子科
技集团,中船重工集团等旗下公司值得关注.
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