项目风险债权投资基金

overseacapital

为有资金需求的企业提供境外融资策划一站式解决方案

■本基金为项目风险债权投资基金。

■项目可包括各种新能源，矿产，房地产，石油， 交通，科技，健康，及各种项目收购。

■借款人需自筹资金750万美元以上，存在自己境外（含香港、澳门）的新开银行账户作为保证金， 放款人放贷4倍金额。

■年利息6-8%（主要依据对项目的风险评估结果而定），放贷金额不限，借款期为4-5年，可以再延期4-5年。

■无任何前期费用，No any upfront fee!

■无任何隐藏费用，No any hiden  fee!

01

放款人(投资人)描述

背景：

为国际大型投资者及投资机构，在美国纽约 New York,英国伦敦 London,加拿大多伦多 Toronto,瑞士日内瓦。Geneva及澳洲墨尔本 Melbourne均设有对应操作公司。

资金:(为自有资金)

主要资金现存于汇丰銀行HSBC、英国伦敦 London、美国纽约 New York、德国法兰克福 Frankfurt、印度孟买 Mumbai、迪拜 Dubai、中东杜拜 Dubai,伦敦巴克莱銀行 Barclays London及新加坡星展銀行 DBS Singapore等大型銀行。

业绩：

已经放贷投資逾260个项目,放贷金额逾220亿美元S22 Billion USD。

项目投资无行业及国家限制

02

投资项目范围

Project deal flow include but not limited to

新能源 Green Energy

不动产开发 Real Estate Development

石油及天然气 Oil and Gas

矿产 Mining

交通运输  Transportations

商业收购 Business Acquisitions

Ad hoc projects include

高新科技 Technology

电影娱乐Film

健康保健 Health

传播媒体 Media

新创企业 Start Ups

03

本风险投资贷款与银行贷款的差异

要求条件/限制    风险投资贷款   银行贷款

行业限制 Industry limit

前期費用 Upfront fee

自筹资金 Cash deposit

信用评级 Credit scores

担保 Personal/corporate guarantee

浮动利率 Variable rate

提前还款惩罚 Early repayment penalty

管理費用 Line fee/management fee

有限的还款选择 Limited repayment options

04

本风险投资贷款

项次说明

利息 Interest RateFrom 6-8%

下限金额 Minimum Loan Amount$30 Million USD

上限金额 Maximum Loan Amount$不限

还款 Repayment Type Interest only( Fixed rate)先还固定利息,最后一个月还利息+本金

贷款年限 Loan Term48-60 months( can be renewed)贷款年限4-5年,可协商展延到8-10年

提早还款 Early Repayment Yes

05

到期还款选项

A.还清未偿贷款

Pay off the outstanding loan

B.再延长48个月或60个月

Extend for another 48 months or 60 months

C.提前还款,只需提前60天通知本基金,不需要支付任何的违约金

Prepayment, only 60 days in advance notice of the fund, do not needtoly liquidated damages

D.根据估值,将全部或部分未偿本金转换为相应股权

Convert all, or part of the outstanding principal toequity in the projectbased on the last valuation

06

贷款成本及费用

贷款手续费Lending Fee

总贷款额的外3%+内3%of the total loan amount取得第一笔贷款后扣除Deducted from the first loan tranche

利息费用Interest

采用固定年利率:6~8%Fix interest rate

按季度支付(可协商)Pay quarterly

律师费用Legal Free

按律师发票支付;封顶2万美元Maximum USD $20,000

取得第一笔贷款后支付Pay after receiving the first loan tranche

贷款审计费用Loan Monitoring

每月5000美元USD$5,000

支付给事务所进行每月审计

Pay monthly until loan paid off; Monitored

by PwC Pricewaterhouse Coopers

07

贷款流程

项目审核及尽职调查

PROJECT  REVIEW  &  DUE  DILIGENCE

↓

保密协议

Confidential  Agreement

↓

申请文件

Application  Documents

↓

備 忘 錄

Term  Sheet

↓

合规审查及签约

COMPLIANCE  CHECK  &  AGREEMENT

↓

合规审查

Compliance  Check

↓

贷款文件

Loan  Documents

↓

自筹资金/保证金

SECURITY  DEPOSIT

↓

保证金协议

Deposit  Agreement

↓

存款保管

Deposit  Safe  Keeping

↓

增加签字人

Add  signer

↓

贷款拨付

LOAN  DISBURSEMENTS

↓

每月审计

Monthly  Auditing

08

自筹资金/保證金提存選項

借款人在雙方協商的大型銀行開戶存款

Borrower Own Account in Banks

放款人：保证金协议

借款人：境外资本自由流动国家的银行

Item introductions：

自筹资金/保证金额不低于750万美元

银行 Banks：必须是双方协商同意且具备良好信誉的大型银行

账户管理：保证金存在借款人自己的账户,(不移动,保证安全)

增加帐户签字人：放款人额外增加一位此帐户签字人

担保期限：期限为到期全数归还借款人本金及利息

09

风险债权投资基金申请流程

Loan Application贷款申请

1.1贷款人签订保密协议

1.2贷款人提供资金证明 Proof of funds(POF)

贷款人本身自有资金,则提供新的银行对账单

B:假如由第三方提供资金证明,必须提供以下资料

●第三方确认同意担保的信件

●第三方签名确认的基本资料CIS

●最新的银行对账单

●账户签字人的护照

●银行官员的名片

1.3贷款人必须提供以下项目文件

●项目概况/商业计划书

●财务可行性/财务模型-包括未来3-5年的现金流预测,以显示使用与偿还贷款情况

1.4贷款人必须提供以下申请文件

●贷款申请表(资金方提供模版

●公司营业执照及相关证件

●董事会决议文件

●账户签字人的护照

1.5初步申请审核通过后,基金公司会提供进一步的“风险投资协议/投资协议条款清单”,双方协商后签定。

注:以上提供资料中

贷款申请表、CIS填写完毕需打印出来,法人蓝色笔签字盖章后,扫描转PDF格式。

资金证明、银行对账单、护照、董事会决议、银行官名片、同意担保信件、营业执照及相关证件需要原件扫描件转PDF格式。

项目概况/商业计划书使用PPT文件。

2. Security Deposit自筹资金保证金

2.1借款人有两种选择来支付保证金,保证金与贷款总额的比例为1:4。

2.2开户须知

2.2.1可以由借款主体在境外(包括香港、澳门)不受外汇管制、资金可自由流动的地方,开立一个新的多币种银行账户,并与基金公司或托管代理人签订保证金共管协议,同时,增加资金方名指定人员为共同签字人,以确认此保证金存款是出于安全保管目的而保管。最后,借款主体将保证金转入此共管账户。(注:这种方式为基金公司与借款主体签订投资协议,借款方拿投资协议到外管局备案,由借款方的境外账户代收借款/投资款,收款后再转回国内。

2.2.2可以由借款主体在境外(包括香港、澳门)不受外汇管制、资金可自由流动的地方注册成立一家新公司,由新公司开立多币种银行账户,并与基金公司或托管代理人签订保证金共管协议同时,增加资金方一名指定人员为共同签字人,以确认此保证金存款是出于安全保管目的而保管。最后,借款主体将保证金转入此共管账户,(注:这种方式为基金公司与借款主体签订投资/借款协议,由借款方的境外公司代收借款/役资款。再由借款方的境外公司对借款方投资并签订投资协议,然后拿投资协议到外管局备案后将资金转回国内.)

2.2.3借款主体境外已经有账户的无需另外开户

2.2.4本金与利息还款完毕,保证金解除共管

2.2.5借款主体可由第三方提供担保金,与22.1或22.2操作类似。不管何种方式借款资金只能支付到借款方的境外账户(建议香港、澳门).再由借款方自行转入国内(或投资方式)

3. Compliance Check and Loan Documents合规检查和贷款拨放

3.1合规检查 Compliance Check将由银行部门进行,需要2周内完成

3.2放贷金额在存入担保金后2周内到位,并将根据贷款人提交的贷款申请表将资金汇到贷款人指定的(香港)银行账户。

4. Loan Auditing贷款审计

基金公司将指定一国际大型的审计公司对每月贷款资金的使用情况进行监测,但不会影响公司的正常经营,贷款人每月将支付5000美元的审计费给事务所,直至贷款本金全部偿还。