商贸公司OA于CRM集成应用案例

zhuzailin

   众所周知，OA在企业办公和日常管理中发挥了重大的作用，但在实际应用中OA很多时候的应用不是孤立的，会与其他管理软件结合和集成，典型的如：OA与ERP的集成，OA+CRM的集成，OA+业务系统的组合等等。在承元软件的应用案例中，北京嘉恒国际商贸有限公司就是其中OA+CRM结合的一个案例。
    用户对OA的需求不是一层不变的，很多是在OA获得深入应用之后，用户对OA提出了更多的需求，这些需求很多是超出了OA的范围，这就要求OA软件拥有很强的扩展能力、集成能力和二次开发能力，能深入满足用户不同阶段的各类需求。而OA和CRM的结合充分发挥了OA的平台优势，也超出了独立使用CRM的效果。
一、CRM的核心需求
1、客户的分类管理
2、客户档案信息库的管理，基本信息的维护，客户信息的组合条件查询。
3、客户信息跟踪管理，业务员对日常客户跟进信息的录入和反馈，客户跟踪的提醒。
4、客户的转化管理，潜在客户意向客户成交客户的各种转化。
5、销售管理，报价单，销售订[关键词屏蔽]理，合同管理、应收账款管理。
6、客户服务，客户投诉与意见，客户关怀，客服记录
7、业分析与统计报表
二、承元OA结合CRM的优势
1、充分发挥OA全员化的应用效果
    CRM是面向销售部门，但在实际销售过程中需要其他部门的协调和配合，而这是OA的优势，OA一般是整个企业的所有人员的，包括了销售、市场、客服、技术、行政、管理层等。
2、发挥OA的流程审批的优势
    通过OA的工作流可以实现客户关系管理(CRM)中的，典型的如：
    A、订单审批
    B、客户款项支付的申请、审核、审批
    C、员工借款与费用报销
    D、内部沟通流程化的管理
    E、售后服务的管理流程。
    F、其他的如：请假、出差、资产管理、人事与考勤等等。
3、实现对客户的辅助管理
    在OA系统中，有很多的功能可以实现对客户的辅助管理，如：日记与工作汇报、日程的安排、任务的分配、计划的执行、合同管理、财务和费用、出差与外出管理、办公用品、文档资料、电子邮件、通讯录、服务的实施等，承元OA中的资料中心、信息发布等栏目可以发布客户管理的培训学习资料。这些都是和客户管理是相关的，为对客户的深入和全面的管理提了良好的帮助。
4、有效的利用了OA的各种消息提醒。
    A、OA的日程安排提醒，如：客户跟踪、客户拜访以及相关的客户计划等。
    B、OA的各种短消息提醒
    C、手机短信提醒
5、权限控制更严谨
    OA办公系统软的权限管理相对于单纯的客户关系管理(CRM)的权限系统来说更加强大、细致，在OA系统构建的CRM可以有效的使用OA办公平台的权限系统进行管理和控制。
    客户资料数据的新增、修改、删除、跟踪、锁定、解锁、分配，以及上下级客户数据的查看控制等等，通过OA可以使用权限的细分和严格控制。
6、发挥了承元OA平台化的优势
    平台化的OA拥有良好的扩展能力、集成能力和二次开发能力，不同行业的企业对CRM的需求也不尽相同，特别是很多的企业对CRM有深入应用的要求，通过软件平台对CRM进行二次开发和功能扩展，深入满足客户个性化的需求，特别是后续应用中的新需求。
    本例中OA+CRM组合就是其中的管理软件组合应用的一个范例，企业在信息化过程中会选择各种管理软件，而管理软件之间良好的集成和组合可以发挥更大的效果和优势。