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<p><span style="COLOR: #0000ff;"><font size="5"> A股5000点后推荐10大金股 （据此入市，风险自担）</font></span></p><p><span style="COLOR: #0000ff;">(航天证券 姚凯)<font size="3"> 2007年8月26日</font></span></p><p><span style="COLOR: #0000ff;"><font size="4">5000点后10大金股 </font></span></p><span style="COLOR: #0000ff;"><font size="4"><p><br/> 在股指突破5000点的背景下，综合了各个方面包括现在的涨幅，估值的高低，未来的成长性等因素，向大家介绍有望在5000点后大放异彩的10家公司。 </p><p><br/> 1 中国银行（601988） <br/> 是我国目前最具竞争力的商业银行之一，尤其在外汇业务方面具备无与伦比的竞争优势，在世界27个国家和地区拥有分支机构，与1500家国外代理行及47000家分支机构保持了代理业务关系，将成为我国经济走向世界的重要一员。在贷款收益率较高而存款成本较低的双重作用下，2007年公司的净息差将继续扩大；手续费和佣金收入将继续扩大；公司流动性充足，货币紧缩政策不会对业务发展带来重大影响，相反利率的上调还将使银行间同业拆借市场给公司带来更多收益。而成为奥运赞助商将大大提升公司国际知名度。 <br/> 预计2007年至2009年每股收益为0.22元、0.30元、0.36元，可中线关注。今年以来涨幅仅为15.03％，有补涨要求。 </p><p><br/> 2 中国国航（601111） <br/> 2007年业绩超预期。在新会计政策下，公司航油套期保值交易获得公允价值变动收益；客座率达到74.7%，同比提高2.9个百分点，增幅明显高于全国平均的1.2个百分点；公司成本控制较好，单位收入提升；奥运临近使公司发展面临良好的外部环境，全球航空业复苏，国内航空市场增长迅速；人民币升值趋势确立，将为公司带来大量汇兑收益；预计2007年至2008年每股收益为0.34元、0.55元，值得中线看好。今年以来的涨幅为192.90%。 </p><p><br/> 3 中信国安（000839） <br/> 基于青海盐湖和有线电视项目的贡献，预计公司未来三年净利润的年均复合增长率达到40%-50%。谨慎预测公司2007年和2008年EPS分别为0.76元、0.99元。公司目前最主要的业务包括有线电视网投资、增值电信业务、新材料开发、房地产以及盐湖资源开发等。在中信集团强有力的股东支持下，中信国安正在以信息产业为单一主线向信息产业与资源开发并举转型。公司目前已间接拥有西台吉乃尔盐湖采矿权，如果新收入东台和一里坪的采矿权，该项目产生的收入和毛利分别相当于2006年中信国安主营收入和主营利润的5.2倍和8.6倍，增长潜力无限。2007年下半年到2008年，公司将进入盐湖开发的黄金时期，业绩将呈现爆发性增长，可关注。今年以来的涨幅为36.33%。 </p><p><br/> 4 豫园商城（600655） <br/> 公司持有德邦证券32.73%股权，德邦证券去年的净利润超过1亿元，已经达到连续三年盈利的标准，同时该公司已经选定保荐机构启动 <br/> IPO计划，上市后豫园商城将得到巨大投资收益。公司另投资有招金矿业股份有限公司，招金矿业股份有限公司业绩优良，拥有三座大型矿山。 <br/> 据透露，公司已拥有的商业物业不仅受益于北京奥运、上海世博，升值背景下更成为一线城市最金贵的黄金物业，集黄金、券商、地产万千宠爱于一身的豫园商城值得重点关注。今年以来的涨幅为283.88%。 </p><p><br/> 5 中国人寿（601628） <br/> 公司作为中国A股市场金融保险板块的第一只保险股，是中国最大的人寿保险公司，拥有无可匹敌的竞争优势。该股最大的看点是公司的隐性投资收益概念，极具爆发性和冲击性，一旦这笔收入计入A股年报，将产生的收益有可能达500亿元以上，这将更有力地支持其业绩暴增。而近日大涨的银行钢铁等蓝筹股的股东名单中，无不出现中国人寿持仓的身影，因此该股值得重点关注。今年以来的涨幅为32.74%。 </p><p><br/> 6 大秦铁路（601006） <br/> 国内铁路运输第一股，公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司，是担负我国西煤东运战略任务规模最大的煤炭运输企业，公司下辖的大秦铁路是我国第一条开行重载列车的双线电气化运煤专用铁路，计划在2007年达到3亿吨，2009年达到4亿吨，且公司大秦线和丰沙大线执行煤炭特殊运价，较其他企业的基价高出73%，成为其获得较高盈利能力的主要因素之一。大秦铁路成为了以QFII为代表的主流机构长期青睐的目标。二级市场上，该股前期涨幅较为落后，但总体趋势稳步向上，资金介入极为明显，后市可期。今年以来的涨幅为122.82%。 </p><p><br/> 7 沈阳机床（000410） <br/> 公司是国内机床行业的龙头企业，其数控机床技术处国内领先地位，已成为世界数控金切机床生产量最大的企业。另外，公司是国内技术实力最强的机床企业之一，拥有机床行业博士后流动站、国家级技术中心，多次在国内外招标项目中战胜世界知名机床企业，获得数量可观的核心制造领域的订单；是世界银行贷款沈阳工业改革主体的项目单位，目前公司军工行业订单有较大幅度增加。走势上具有较强的独立性，目前短线整理较为充分，后市有望展开主升行情，建议投资者关注。今年以来的涨幅为104.08%。 </p><p><br/> 8 歌华有线（600037） <br/> 公司是北京市惟一一家集建设、经营和管理有线广播电视网络于一体的企业，公司已经形成了一张覆盖全市18个区县的大型有线电视传输网络。独家垄断了有线电视播出的渠道资源，承担数字奥运、数字北京之重点信息化工程的建设主体，有线电视的数字化整体平移工作获得了政府的大力支持。另外，公司实际控制人将变更为北京北广传媒集团有限公司。广电集团拟把北京歌华文化发展集团作为集团文化产业、事业发展的旗舰企业。随着奥运会的临近，公司将面临巨大的投资机会。今年以来的涨幅为103.55%。 </p><p><br/> 9 上港集团（600018） <br/> 公司是我国大陆地区最大的港口集团，也是全球最大的港口集团之一。公司拥有常年保持15.5米水深条件的高等级集装箱专业码头，使其跻身于世界一流的集装箱码头服务商行列。同时，公司得到了政策强有力的支持，上海港的目标是发展成为国际航运中心，建成国际集装箱枢纽港是其中一个重要指标。目前，上海国际航运中心的建设作为国家战略已得到中央政府的大力支持，良好的政策环境为上港集团的发展提供了有力的保障。二级市场上走势稳健，大资金介入明显，后市大有可为。今年以来的涨幅为37.98%。 </p><p><br/> 10 平煤天安（601666） <br/> 公司是以生产焦煤、1/3焦煤和肥煤为主的大型煤炭生产商，是中国具有重要影响的电煤基地、煤化工基地和冶金煤基地，也是国家规划建设的13家大型煤炭基地之一。公司产能规模列居A股同类上市公司第二位，仅次于兖州煤业；每股资源优势仅次于山西省四大煤炭企业，列居上市公司第五位。公司未来三年主业可保持15％左右复合增长。二级市场上，公司上市后股价走势落后于大盘，更落后于4月逐步走强的煤炭板块。公司目前市盈率水平未能反映其资源优势所决定的行业地位，存在一定程度上的低估。今年以来的涨幅为150.28%。 </p><p><br/> 上述10只股票只是我们综合了各方因素的结果，包含了交通运输、金融保险、有色资源、港口传媒等下半年看好板块的龙头品种，也许因为盘子大小的问题而涨幅受限，但我们以为下半年的行情将再度展现28现象，潜龙在渊的股票下半年有一飞冲天的能力与潜力，更何况擒贼先擒王，这些龙头不动，股指又哪来上涨动力啊？ (航天证券 姚凯) </p></font>
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