本帖最后由 vivocity2010 于 24-12-2011 11:42 编辑
来宝支持兖州煤业 并购格劳斯特煤炭 （2011-12-24） 来宝集团（Noble Group）表示将支持中国第四大煤炭生产商兖州煤业（Yanzhou Coal Mining），以21亿澳元（28亿新元）的价格，并购格劳斯特煤炭（Gloucester Coal）的交易献议。 兖州煤业献议通过支付现金和发行新合并公司股票的形式，向包括持有64.5％格劳斯特煤炭股权的来宝集团在内的股东购入格劳斯特煤炭的股票，以合并格劳斯特煤炭与它的澳大利亚煤矿业务，从而在当地取得更多的煤炭场和运输港口点。 按照并购献议，格劳斯特煤炭股东将获得共达7亿澳元（9亿1700万新元）或相等于每股3.20澳元的现金，以及新合并公司的股票，而新股票的每股保障价值为6.96澳元。 这项交易献议将使得格劳斯特煤炭的每股并购价格为10.16澳元，比该公司在本月19日停牌前一天的闭市价高出45％。 如果并购交易完成，来宝集团将持有新合并公司的1亿3000万股股票或14.8％股权，以及4亿2000万澳元（5亿5020万新元）的现金。 来宝集团发表文告说，集团估计可从脱售股权交易中获得大约2亿美元（2亿6000万新元）的收益。它已经通知格劳斯特煤炭的独立董事，在缺乏更优越的献议下，它打算对兖州煤业的并购献议投下赞成票。
以一家这样大的上市公司，在自己握有这么明显优势的情况下，持有64.5％，说出如小散一样的话，只能说自己不努力，肯定有苦衷！！！！这是为了减债，廉价求售。不是高高挂起待价而估！各位散了吧！闪了吧！
尽管格劳斯特煤炭股价因收购价比之前传言来得高，昨日在悉尼股市猛涨将近30％，来宝集团昨日恢复交易后也一度升到1.225元的最高水平，但到了收市时却报1.19元，与暂停交易前的价格一样，全日共有高达3854万股转手。 并购交易目前还须取决于兖州煤业组成的新合并公司，能否取得澳大利亚证券交易所（ASX）的上市地位，以及交易献议能否获得最少75％的格劳斯特煤炭股东批准。 评级机构穆迪（Moody's）认为，格劳斯特煤炭的并购交易将不影响给予来宝的Baa3评级以及负面展望。由于格劳斯特煤炭的收益贡献对来宝整个业务来说相对较小，从交易献议所得到的收益对来宝的负债对资产比率作用有限。至于负面展望，则是反映出它的业绩短期内仍会继续疲弱。 联昌国际（CIMB）研究也说，尽管这项交易将加强来宝的资产负债表，估计脱售格劳斯特煤炭股权所得可将它的2012财年负债对资产比率从原先的92％降低到86％，它的基本面并没有因此而会好转。 而不明朗的宏观经济环境以及对商品的需求放缓继续影响它的盈利可见度。此外，高层管理变动和接班人规划问题也依然困扰它。 联昌国际保持给予来宝的“表现落后大市”评级，并把它的目标价维持在99分。
明显的墙倒众人推！！！狠！ 神蛋节前发这种消息！空方的庄家应该是准备好了！ | 
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