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发表于 12-4-2014 19:01:59|来自:新加坡
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必想天开 发表于 12-4-2014 18:41
感觉受骗,想换保险公司。
有谁可以说一说保险agent 的工作与职责 (duties and responsibilities).
保险经纪在一开始的佣金最高, 因为他需要:
1.接触客户, 了解客户的基本资料, 明白他的担忧
2.做短期和长期的规划, 给出专业的意见
3.根据预算和priority做适当调整, 让客户明白原因并接受
4.做对应的申请, 使用full Underwriting
5.申请过程有任何问题帮客户申诉, 拿到最优配套
6.帮客户做总结, 并进一步解释合约条款和注意事项
7.定期回访顾客重复以上步骤
在这循环上, 经纪本人保持联系通畅, 若客户有任何保单相关的附加服务应给予及时的指导和帮助, 比如索赔就是其中最常见的一种。
自己小结了一下我的工作流程, 并非行业标准。 |
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