基金Investment Portfolio sample

bluesky77 · 发表于 29-6-2007 09:48:00|来自：新加坡

根据雨茜的建议，投资基金首先要有个Investment Portfolio, 以下是sample.希望对大家有帮助1a. Objective: saving for retirement1b. Time-frame: 25-30 years     2. Risk-Tolerance: I'm 30 years old and comfortable with 80% equity and 20% bonds. 3. Asset Allocation: 25% US/ equity20% Europe equity20% Asia Ex Japan equity5%   Japan Equity10% Property / REIT20% Global bond total: 100%  4. Fund Allocation (choose your fund)25% ABC US equity fund20% ABC Europe equity fund20% ABC Asia ex-japan equity fund5%   ABC Japan Equity fund10% ABC Property /REIT Fund20% ABC Globe bond fundtotal: 100%

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bluesky77 · 发表于 29-6-2007 10:03:00|来自：新加坡

[em01]

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DIYer · 发表于 29-6-2007 10:37:00|来自：新加坡

1）太过分散，地域分散在全球经济一体化的今天作用不大。2）新加坡可供选择的US FUND 不多，可用美国ETF

bluesky77 · 发表于 29-6-2007 10:47:00|来自：新加坡

只是sample，每个人情况不同，风险承受能力也不同，portfolio当然也有很大不同。还有人100%放在China Fund

老鼠爱小米 · 发表于 29-6-2007 21:00:00|来自：新加坡

来支持一下楼主，再接再厉。

雨茜 · 发表于 29-6-2007 23:07:00|来自：新加坡

好开心看见开始大家讨论Profolio了！=）非常好的尝试，这是一个Very Aggressive的Profolio,不过，不是非常均衡。US Equity放那么多，可能赚不到钱哦！Asia还是很值得投资的，可以多一些~

老鼠爱小米 · 发表于 30-6-2007 13:49:00|来自：新加坡

时间太长了，对未来的局势没有信心，变数太多。

Arkey · 发表于 30-6-2007 19:18:00|来自：新加坡

invest in foreign bonds对你们的portfolio并没有很大的marginal benefit

雨茜 · 发表于 30-6-2007 21:00:00|来自：新加坡

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用Arkey在2007-6-30 19:18:00的发言： invest in foreign bonds对你们的portfolio并没有很大的marginal benefit</div>这部分是起到分散风险的作用，也是增加资本的安全性。

utopia80 · 发表于 1-7-2007 00:12:00|来自：新加坡

既然是saving for retirement，80％股票是不是太高了。我觉得，如果是为了退休的话，50:50比较理想。

基金Investment Portfolio sample

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